Fidelity Investments, hesaplarınızın toplam getiri oranını kontrol etmeyi kolaylaştıran kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Birkaç tıklamayla toplam geri dönüş oranınızı yüzde olarak görebilir, planınıza yapılan kümülatif katkıların dökümünü ve fonlarınız için piyasa değerinde bir değişiklik görebilirsiniz. Yatırımlarınızdan bir veya daha fazlasının iyi performans göstermediğini düşünüyorsanız, bu bilgileri yatırım seçeneklerinde değişiklik yapmak için kullanabilirsiniz. Bilgileri ayrıca kendi merakınızı gidermek için de kullanabilirsiniz.
Fidelity hesabınıza giriş yapın. Fidelity'nin sizin için elinde tuttuğu tasarruf planlarının adını göreceksiniz. Bu, kişisel olarak katkıda bulunduğunuz veya işvereninizin sizin adınıza oluşturduğu planları içerebilir.
“Eylemler” simgesinin yanında, planınızın altında görünen “Yıldan Güne Değişikliği Görüntüle” bağlantısını tıklayın. Mevcut döneme ilişkin getiri oranınızı göreceksiniz. Fidelity, bu sekmedeki değişim oranınızı analiz etmek için takvim yılı kullanır.
Önceki dönemler için getiri oranlarını görüntüleyin. Fidelity hesabınızı mevcut takvim yılına göre daha uzun süre aldıysanız, önceki 24 aylarına ilişkin iade bilgilerini görebilirsiniz. Hesabınızın geçmişine ilişkin iade oranlarını görüntülemek için “Yıl Değişikliği” sayfasının altındaki “Çevrimiçi Beyanı Görüntüle” bağlantısını tıklayın.
Analiz edilecek kendi tarih aralığınızı seçmek için “Özel Tarih Aralığı” düğmesini tıklayın. Hesabınızın belirli zamanlarda nasıl performans gösterdiği hakkında bir fikir edinmek için geçmiş 24 ayları için ücret iadesi özetini tek bir oran olarak görüntüleyebilir veya geçmiş 24 ayları arasında belirli tarih aralıklarını seçebilirsiniz.
