Güven Görevlisi Nedir?
Bir güven görevlisi bir banka veya finans kurumu için çalışır ve "sadece bana güven" türüyle değil, "güven fonu" türündeki bir güven ile ilgilenir. Bir güven oluşturuyorsanız veya bir güvenden yararlanıyorsanız, güven fonlarının yatırıldığı kurumdan bir güven görevlisi ile çalışacaksınız.
Bahşiş
Bir güven görevlisi güveni denetleme ve yaratıcının isteklerinin yerine getirilmesini sağlama görevine sahiptir.
Güven Aracı
Zaman içinde başkalarına para vermek için bir güven kullanılır. Bir güven yaratıcısı, ölümünden sonra güvene girmek için para sağlar veya para sağlar ve güven, parayı kimin aldığını, ne kadar aldıklarını ve onlara ne sıklıkta ödendiklerini açıklayan yazılı bir belgedir. Örneğin, bir kişi çocukları için bir güven yaratabilir ve her çocuğun her yılın ilk günü ödenen bir yılda $ 10,000 almasını sağlayabilir.
Güven Uygulaması
Bir güven fonundaki paranın, güven açısından belirtildiği gibi doğru bir şekilde ele alındığından emin olmaktan sorumlu olan güven görevlisidir. Memur, yatırıma ve bu yatırımları izleyerek güvene verilen parayı muhafaza etmelidir. Gerektiği gibi varlıkların tasfiye edilmesi veya alım satımı yapılması ve faydalanıcılara güven tarafından istendiğinde ödeme yapılması da güven görevlisinin sorumluluğundadır.
Mutemet olarak hizmet etmek
Bu, güven görevlisinin, güven lehtarlarına karşı bir yükümlülüğü olduğu anlamına gelen bir güven rolüdür. Memur, müşterinin yararına güveni yönetmek için vergi ve yatırım konularında güncel kalmalıdır. Belirli bir derece gerekli değildir, ancak bir güven görevlisi genellikle hukuk veya finans alanında eğitim ve deneyime sahiptir ve bu alanda yüksek düzeyde bilgi edindiğini gösteren Sertifikalı Güven ve Mali Müşavirlik gibi profesyonel bir görev alabilir. .
Müşteri İlişkilerinin Korunması
Güven görevlisi, yararlanıcıların sorularla arayabilecekleri veya güvenden bir dağıtım istemek için kullanabilecekleri iletişimdir. Bu kişi, yararlanıcılarla ilişkilerin sürdürülmesinden ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamasından sorumludur. Ayrıca, bankadan satış ekiplerinin yeni iş geliştirmek için müşteriyle bağlantı kurmasına yardımcı olabilir.
Yönetmeliklere uymak
Güveni yürürlükteki politikalara, yasalara ve düzenlemelere uygun olarak sürdürme sorumluluğu, güven yetkilisine aittir. Bu, düzgün evrak tutmak anlamına gelir; Tüm görevlerinin yerine getirildiğini göstermek için güven görevlisinin faaliyetleri açıkça belgelenmelidir.
